Анализ рынка кофе в Казахстане и прогноз объема продаж (Analysis of the coffee market in Kazakhstan and forecast sales)
Ким Алина Юрьевна
магистратура экономического факультета
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
адрес электронной почты – info@esm-invest.com
Дата публикации: 12.04.2019 г.
Скачать статью в формате pdf (Выпуск журнала 1(13) 2019 г.)
Аннотация. В статье проведен обзор казахстанского рынка кофе, в частности, г. Астана, выявлены преимущества открытия производства в данной отрасли, а также предложена методика ценообразования и прогноз выручки.
Ключевые слова: инвестиционный проект, обзор рынка, производство кофе.
Abstract. The article is devoted to the research of Kazakhstan coffee market. It identifies advantages of coffee sales and offers pricing methodology and sales forecast.
Keywords: investment project, marketing research, coffee production.
АНАЛИЗ РЫНКА КОФЕ В КАЗАХСТАНЕ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ
ANALYSIS OF THE COFFE MARKET IN KAZAKHSTAN AND SALES FORECAST
Обзор перспектив развития рынка кофе в г. Астана
Кофе – напиток, оборот которого занимает второе место в мировой торговле, что говорит о его высокой роле в мире. В последние же годы напиток стал одним из символов глобализации. Казахстан, становясь все более развитой страной, не стал исключением, неподвластным тенденции роста спроса на рынке кофе.
Таблица 1
Динамика импорта кофе в Казахстане
Год |
Импорт |
|
тонн |
тыс. долл. США |
|
2010 |
302 |
2739 |
2011 |
409 |
3688 |
2012 |
405 |
4417 |
2013 |
486 |
5027 |
2014 |
533 |
5396 |
2015 |
571,5 |
4 100,40 |
2016 |
1 110,40 |
4 829,10 |
График 1. Динамика импорта кофе в Казахстане
Анализируя причины высокого спроса на кофе в Казахстане, в частности в г. Астана, можно выделить несколько факторов.
1. Рост ВВП – рост доходов – рост спроса на комфорт – рост потребления кофе
Таблица 2
ВВП Республике Казахстан ППС, млрд. долл. США
Год |
ВВП ПСС |
2013 |
34,228 |
2014 |
39,624 |
2015 |
40,88 |
2016 |
44,35 |
2017 |
49,74 |
Таблица 3
Динамика номинальных денежных доходов населения, тг
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Казахстан |
56 453 |
62 271 |
67 321 |
76 575 |
83 053 |
г. Астана |
92 605 |
109 866 |
128 956 |
130 335 |
137 143 |
Проведя корреляционный анализ между импортом кофе и номинальными доходами населения Республики Казахстан можно говорить о достаточно сильной положительной взаимосвязи импорта кофе и доходами населения страны, более того важным здесь будет факт того, что на высокое значение коэффициента в большей степени повлияли доходы жителей города Астаны.
Таблица 4
Корреляция между импортом кофе в Казахстан и номинальными денежными доходами населения РК
|
Импорт кофе, тонн |
Доходы РК |
Импорт кофе, тонн |
1 |
0,92 |
Доходы РК |
0,92 |
1 |
Таблица 5
«Корреляция между импортом кофе в Казахстан и номинальными денежными доходами населения жителей г. Астана»
|
Импорт кофе, тонн |
Доходы г. Астана |
Импорт кофе, тонн |
1 |
0,85 |
Доходы г. Астана |
0,85 |
1 |
2.Рост студентов РК приезжающих из-за границы после окончания обучения
3. Иностранные граждане, живущие и работающие в Республике Казахстан
4. Развивающееся проникновение в Казахстан западной потребительской культуры
5.Успешно реализованные франшизы иностранных брендовых компаний (Costa, Sturbucks, Marrone rosso и др.)
6. Рост городского населения
Таблица 6
Динамика городского населения
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Казахстан |
9 433 575 |
9 837 025 |
10 035 577 |
10 250 102 |
10 423 569 |
г. Астана |
814 419 |
852 803 |
872 584 |
972 692 |
1 030 577 |
Обзор основных конкурентов
На основе данных 2gis на октябрь 2018 года в Астане насчитывается 192 кофейни. Из них основными конкурентами можно выделить следующие 6 заведений, где главным конкурентом по качеству кофе можно выделить Costa Coffee. Более того, деятельность открываемой кофейни схожа с вышеуказанным заведением: приготовление кофе и продажа уже готовой съедобной продукции.
Таблица 7
«Основные конкуренты на кофейном рынке по результатам опроса»
Название кофейни |
Кол-во |
Средний чек |
Coffee boom |
7 |
3000 |
Espresso Bar |
2 |
3000 |
Hot Spot Food&Coffee |
1 |
3000 |
Bon Bon |
1 |
4000 |
Costa Coffee |
6 |
2000 |
Starbucks |
6 |
2000 |
Конкурентные преимущества новой кофейни:
- Более низкие цены
- Расположение в центре города (левый берег)
- Новые виды кофейных напитков с различными натуральными добавками
- Профессиональный персонал
- Современный дизайн и домашний уют
Рисунок 1. Предполагаемый дизайн кофейни
Прогноз объема продаж
Определив место на рынке, важно рассчитать предполагаемую выручку:
Таблица 8
Предполагаемые объем продаж, цена, выручка
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Объем продаж чашек кофе, шт |
21 600 |
28 800 |
36 000 |
39 600 |
41 400 |
43 200 |
46 800 |
Цена, тг. |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Коэффициент роста (цены) |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
Цена с учетом роста |
1 020 |
1 061 |
1 115 |
1 183 |
1 255 |
1 344 |
1 454 |
Выручка, тыс. тг. |
22 032 |
30 563 |
40 137 |
46 839 |
51 950 |
58 060 |
68 041 |
Таблица 9
Расчет себестоимость чашки кофе
Наименование |
Себестоимость, тг |
Прямые материальные затраты |
95 |
Затраты на труд |
184 |
Затраты на аренду помещения |
174 |
Итого |
453 |
В результате при расчетах себестоимости была использована ее доля в размере 50 % от выручки в 2019-2020 гг. и дальнейшее ее снижение до 45% в результате увеличения объема продаж.
Таблица 10
Прогнозируемая валовая прибыль от продажи кофе
Год |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Выручка, тыс. тг. |
22 032 |
30 563 |
40 137 |
46 839 |
51 950 |
58 069 |
68 040 |
Себестоимость, тыс. тг. |
11 016 |
15 281 |
18 061 |
21 078 |
23 378 |
26 131 |
30 618 |
Валовая прибыль, тыс. тг |
11 016 |
15 281 |
22 075 |
25 761 |
28 573 |
31 938 |
37 422 |
Таким образом, с учетом вышеисследуемого анализа рынка кофе Казахстана, показавшего уверенно растущий спрос, и прогнозируемого размера выручки, обусловленного ростом спроса, можно говорить о хороших предпосылках для открытия данного бизнеса в г. Астана. С учетом существующей доли насыщенности рынка данной продукцией, эффективность реализации проекта во многом будет определена выбранной маркетинговой стратегией.
Библиографический список:
- Информационный портал Комитета по статистике МНЭ РК. Режим доступа http://stat.gov.kz;
- Информационный портал РБК. Режим доступа https://marketing.rbc.ru/research/40046/
- Информационный портал Крыша. Режим доступа https://krisha.kz/arenda/pomeshhenija/kazakhstan/
- Информационный портал LS. Режим доступа https://lsm.kz/prodazhi-chaya-i-kofe-v-kazahstane-budut-rasti--analitiki
- Информационный портал HH. Режим доступа https://hh.kz/search/vacancy?text=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&area=40