]]>Онлайн-сервис АФОС]]> Журнал, выпуск, номер, оценка инвестиций, консалтинг, оценка, экспертиза ]]>ESG и устойчивое развитие]]>

Анализ рынка сыра в Казахстане и прогноз объема продаж (Analysis of the cheese market in Kazakhstan and sales forecast)

Мазина Зарина Казбековна
магистратура экономического факультета
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова

Дата публикации: 29.03.2018 г.
Скачать статью в формате pdf (Выпуск журнала 1(9) 2018 г.)

Аннотация. В статье проведен обзор казахстанского рынка сыра, выявлены преимущества открытия производства в данной отрасли, а также предложена методика ценообразования и прогноз выручки.  
Ключевые слова: инвестиционный проект, обзор рынка, производство сыра. 

 

Abstract.  The article is devoted to the research of Kazakhstan cheese market. It identifies advantages of cheese production and offers pricing methodology and sales forecast.   
Keywords: investment project, marketing research, cheese production.

АНАЛИЗ РЫНКА СЫРА В КАЗАХСТАНЕ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ
ANALYSIS OF THE CHEESE MARKET IN KAZAKHSTAN AND SALES FORECAST

Обзор рынка сыра Казахстана

Сложившиеся на сегодняшний день тенденции на рынке сыра Казахстана свидетельствуют о высоком потенциале производства данного продукта. Во-первых, стоит отметить рост производства сыра в 2016 году на 7,4% по сравнению с прошлым годом до 18,2 тысяч тонн. В среднем, в последние три года наблюдался рост производства сыра на 10%. Что касается спроса, то его объем в этом же году составил 32,8 тысячи тонн, показав рост в 1,8%. Таким образом, отечественное производство покрывает только 55,4% спроса.]]>[1]]]>

Во-вторых, на сегодняшний день одной из серьезных проблем в данной отрасли является качество продукции, в частности высокая доля в составе продукта пальмового масла и консервантов. Это относится и к импортным поставщикам, в качестве примера можно привести случай в апреле 2014 года, когда был принят запрет на ввоз и реализацию сыра пяти украинских производителей: ЧП «Рось», АО «Пирятинскийсыркомбинат», ООО «Гадячсыр», ПАО «Золотошский маслодельный комбинат» и ООО «Техмолпром» по причине несоответствия продукции отечественным стандартам качества.]]>[2]]]>

В-третьих, несмотря на значительную емкость рынка, представленный в магазинах ассортимент ограничивается сортами твердого сыра: брынза, сулугуни, костромской, голландский и т.д. Что касается мягких сортов, то они в большей степени представлены иностранными производителями. Наличие в продаже импортного сыра сортов моцарелла, буратта и рикотта с учетом их срока хранения, составляющего от одного до десяти дней, свидетельствует о наличии в их составе консервантов. Отечественный рынок данных сортов продукции  представлен только двумя компаниями: «SabaFood»и «LATTE», основным рынком сбыта которых является Алматы и Алматинская область. С учетом вышесказанного можно сделать вывод о ненасыщенности отечественного рынка  данным продуктом.

Таким образом, выгодным проектом для инвестирования может стать организация производства данных сортов сыра. Преимуществом будущей компании будет использование в производстве исключительно цельного молока и натурального сырья, отсутствие полуфабрикатов и других добавок,  что положительно скажется на вкусовых качествах продукции. Как показывают результаты маркетинговых исследований производства сыра Фондом развития предпринимательства «ДАМУ», при выборе сыра для респондентов определяющими факторами являются вкус сыра, вид сыра и его стоимость, в то время как марка является таковым только для трети опрошенных]]>[3]]]>

Целесообразность открытия производства данных сортов сыра объясняется следующими факторами:

- относительно несложная технология производства. На примере российских компаний можно видеть, что для открытия сыроварни требуется небольшой стартовый капитал, необходимый для закупки оборудования и не требующий высоких трудозатрат. Также стоит отметить, что сыр рикотта производится из сыворотки, остающейся после переработки молока для производства моцареллы, что позволяет снизить затраты на приготовление рикотты.

- ненасыщенность рынка. По причине более высокого уровня доходов, наибольшее ежегодное потребление сыра на душу населения приходится на Алматы, Алматинскую область и Астану: если в среднем по Казахстану данный показатель составляет 2,5 кг, то в Астане он равен 3,8 кг;]]>[4]]]>

- наличие достаточного количества сырья. Акмолинская область находится на 4 месте в Казахстане по производству молока (16%)]]>[5]]]>.

- возможности льготного кредитования. Производство сыра в Казахстане входит в перечень приоритетных секторов обрабатывающей промышленности в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития страны.  Это открывает возможности для выгодных условий кредитования бизнеса, в частности ставку вознаграждения по кредиту до 8,5% годовых, а также предоставление гарантии до 85% от суммы кредита Фондом развития предпринимательства «ДАМУ» для молодых начинающих предпринимателей.]]>[6]]]>

Исходя из вышесказанного, предлагается рассмотреть создание на территории Акмолинской области предприятия по производству мягких сортов сыра.

Прогноз объема продаж

Для определения производственной мощности планируемого  предприятия проанализируем объемы производства существующей компании SabaFood.  На сегодняшний день ежегодное потребление сыра на душу населения в Алматы, являющейся основным рынком сбыта для SabaFood, составляет 4,5 кг, что в пересчете на численность города составляет 6750000 кг в год. Годовой объем производства компании SabaFood составляет около 182500 кг сыра в год, что составляет долю рынка 2,7%.  С учетом того, что компания выпускает те же сорта сыра, данный показатель может быть использован для определения объема производства планируемого предприятия, которое составит 120 000 кг в год.

Производственная себестоимость формируется из следующих составляющих:

Таблица 1

Наименование

Себестоимость, тг./кг

Моцарелла

 

Прямые материальные затраты

2 103

Прямые трудовые затраты

55

Общепроизводственные расходы

26

Итого себестоимость

2 183

Рикотта

 

Прямые материальные затраты

100

Прямые трудовые затраты

550

Общепроизводственные расходы

26

Итого себестоимость

676

Буррата

 

Прямые материальные затраты

2 963

Прямые трудовые затраты

156

Общепроизводственные расходы

26

Итого себестоимость

3 144

 

Традиционно в сырном производстве доля себестоимости в выручке варьируется от 80% до 90%. К примеру, для компаний «ЧизАрт» и «Маслосырбаза Энгельсская» среднее значение данного показателя за последние 5 лет составляет 85 и 83% соответственно. Такая высокая доля себестоимости объясняется высокими затратами на основное сырье – молоко. Для рассматриваемого производства, с учетом вышесказанного, цены составят (с учетом НДС):

  • Моцарелла – 2500 тг/кг
  • Рикотта – 1200 тг/кг
  • Буррата – 3600 тг/кг
     

Согласно планируемым объемам продаж и ценам, выручка и валовая прибыль за прогнозируемый период составят:

Таблица 2

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Выручка, тыс. тг.

461 014

496 321

593 414

719 455

777 012

839 173

906 307

Себестоимость, тыс. тг.

398 642

428 805

501 181

589 853

625 009

662 273

701 771

Валовая прибыль, тыс. тг.

62 372

67 516

92 233

129 602

152 003

176 900

204 536

 

В расчет заложен рост объема продаж в последующие годы, обусловленный ростом спроса, и рост цен с темпом, равным темпу инфляции.

С учетом ненасыщенности рынка отечественным производством данной продукции потребуются высокие коммерческие расходы, в которые включаются следующие элементы:

  • расходы на создание и продвижение марки;
  • расходы на хранение и дистрибуцию продукции;
  • расходы на рекламу;
  • расходы на иные маркетинговые мероприятия.

Как уже отмечалось, основное конкурентное преимущество в сравнении с импортной продукцией заключается в отсутствии пальмового масла и консервантов, используемых во многих импортных сырах для увеличения срока хранения. Кроме того, имеется конкурентное преимущество по цене, так как установленные цены ниже цен производителей-конкурентов:

Таблица 3

 

Отечественный производитель «SabaFood»

Импортные производители

Планируемый проект

Моцарелла

3200 тг.]]>[7]]]>

4010 тг (Mozzarella Galbani, Россия)]]>[8]]]>

2500 тг.

Рикотта

1600 тг.]]>[9]]]>

3640 тг (Auricchio, Италия)]]>[10]]]>

1200 тг.

Буррата

5000 тг. ]]>[11]]]>

7000 тг (Galbani, Россия)

3600 тг.

В целом, преимущества и недостатки отечественных производителей – конкурентов и импортной продукции представлены в следующей таблице:

Таблица 4

Компания

Преимущества

Недостатки

SabaFood, Алматы

Высокое качество, цены ниже цен на импортный товар, отсутствие консервантов для увеличения срока хранения

Доставка продукции из Алматы в Астану сокращает срок хранения

Latte, Алматы

Низкие цены, практическое отсутствие консервантов

Относительно среднее качество продукции, доставка в Астану сокращает срок хранения

Импортный производитель

Высокое качество

Наличие консервантов и пальмового масла
Завышенные цены

 

Как видно из таблицы, доставка продукции единственных отечественных производителей в Астану сокращает срок ее хранения. Поэтому целевой рынок на данный момент в основном занят импортными производителями.

Несмотря на явные конкурентные преимущества в цене, для обеспечения достаточно высокого объема продаж планируется проведение различных маркетинговых мероприятий. Маркетинговые мероприятия будут нацелены не только на массовых потребителей, но и на рестораны и кафе, предъявляющие спрос на рассматриваемые сорта сыров, для них будет проводиться специальная дегустация. В целом, рекламу и маркетинг будущей продукции целесообразно осуществлять следующим образом:

  • Проведение дегустаций для ресторанов и кафе;
  • Реклама на баннерах;
  • SMM (продвижение товара в социальных сетях);
  • Размещение рекламы в интернете, аренда «приоритетных» мест в поисковых программах в интернете;
  • Запуск рекламных роликов в социальных сетях (так как это гораздо дешевле рекламы на телевидении, и актуальнее в современном обществе);
  • Предоставление скидок и проведение различных акций.
     

Таким образом, с учетом ситуации на рынке сыра Казахстана, характеризующейся растущим спросом и наличием достаточного количества основного сырья, существуют хорошие предпосылки для открытия данного бизнеса в Акмолинской области. С учетом ненасыщенности рынка данной продукцией, эффективность проекта во многом будет определяться выбранной политикой продвижения товара на рынок.   

Библиографический список

  1. Информационный портал Казахстанская правда. Режим доступа, URL: http://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/kazahstanskie-kompanii-uvelichili-obemi-proizvodstva-sira-i-tvoroga/
  2. Информационный портал Tengri News.. Режим доступа, URL: https://tengrinews.kz/markets/ukrainskie-syiryi-zapretili-v-kazahstane-253415/
  3. Информационный портал Expert Казахстан.. Режим доступа, URL http://expertonline.kz/a12719/
  4. Информационный портал KAZDATA. Режим доступа, URL: https://kazdata.kz/04/2014-12-kazakhstan-production-molochnaya-promyschlennost.html
  5. Информационный портал DAMU Режим доступа, URL https://www.damu.kz/2631
  6. Отчет по маркетинговому исследованию «Переработка молока и производство сыра». Интернет-ресурс. Режим доступа. URL: https://www.damu.kz/content/otchet/ OtchetMarketingovykhIssledovaniy_PererabotkaMolokaIProizvodstvoSyra.pdf
     

]]>[1]]]> http://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/kazahstanskie-kompanii-uvelichili-obemi-proizvodstva-sira-i-tvoroga/
]]>[2]]]> https://tengrinews.kz/markets/ukrainskie-syiryi-zapretili-v-kazahstane-253415/
]]>[3]]]> Отчет по маркетинговому исследованию «Переработка молока и производство сыр».
]]>[4]]]> http://expertonline.kz/a12719/
]]>[5]]]> https://kazdata.kz/04/2014-12-kazakhstan-production-molochnaya-promyschlennost.html
]]>[6]]]> https://www.damu.kz/2631
]]>[7]]]> http://sabafood.kz/product/syr-mia-mozzarella-v-rassole-v-vide-sharika-120-gr-krupnyj-i-10-5
]]>[8]]]> https://satu.kz/p42347884-syr-motsarella-rassole;all.html
]]>[9]]]> http://sabafood.kz/catalog/4

]]>[10]]]> http://arbyz.kz/ru/astana/catalog/item/181293-syr_rikotta_250_gr_quot_auricchio_quot_
]]>[11]]]> http://sabafood.kz/catalog/2