Маркетинговое исследование, изучение рынка и анализ затрат на открытие частного детского сада в городе Астана (Marketing research, market research and cost analysis on the opening of a private kindergarten in Astana)

Каримова Зарина Болаткызы
магистратура экономического факультета
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
адрес электронной почты - sarin05@list.ru
 

Смагулова Айгерим Булатовна
магистратура экономического факультета
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
адрес электронной почты - smagulovaab@gmail.com

Дата публикации: 26.12.2017 г.
Скачать статью в формате pdf (Выпуск 4(8) 2017 г.)

Аннотация. В статье рассматривается маркетинговое исследование, необходимое для изучения рынка детских садов города Астаны и основных конкурентов в представленной сфере деятельности.  В статье проведен анализ затрат на открытие частного детского сада в городе Астана, республика Казахстан.
Ключевые слова: маркетинговое исследование, конкуренция, инвестиционный проект, частный детский сад, анализ затрат.

Annotation. The article discusses the marketing research required to understand market of kindergartens of Astana city and to know the major competitors in the field of activity. The article analyzes the costs of opening a private kindergarten in the city of Astana, the Republic of Kazakhstan.

Key words: marketing research, competitiveness, investment project, private kindergarten, cost analysis.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА И АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА В ГОРОДЕ АСТАНА
MARKETING RESEARCH, MARKET RESEARCH AND COST ANALYSIS ON THE OPENING OF A PRIVATE KINDERGARTEN IN ASTANA

Целью большинства развитых стран является обеспечить равные возможности, а также доступное и качественное образование для всех слоев населения. Заинтересованность государства выражается не только на уровне финансирования (9,5 % от общего бюджета образования стран), но и в создании различных социально-ориентированных проектов дошкольного воспитания, предполагающих пребывание и занятость детей в специализированных учреждениях. Например, обязательные материнские школы, школы для малышей, для детей в возрасте от 3 до 5 лет, игровые группы, группы присмотра и ухода за детьми.

Обучение и развитие детей является одной из важнейших обязанностей родителей, основу образования ребенка дает дошкольное детское учреждение, так как прививает ребенку любознательность, усидчивость, трудолюбие и ответственность.

На сегодняшний день в городе Астана функционирует 261 дошкольное учреждение с посещаемостью в 48 154 детей. Государственные детские сады заполнены детьми, родители стоят в очереди годами, ожидая места в детском саду. Большинство частных детских садов переполнены детьми, но большинство из них дорогостоящие, что является недоступным для основного слоя населения. Так же стоит отметить, что с каждым годом увеличивается рождаемость детей, так как Астана является столицей, ощутим сильный приток населения. Отсюда следует сделать вывод, что имеет место быть проблема нехватки детских садов.

Состояние дошкольного воспитания и обучения г. Астаны

По состоянию на 2017 год в городе Астана функционирует 261 дошкольное учебное заведение, из них 146 частных детских садов. Согласно данным официальной статистики Республики Казахстан, на сегодняшний день в Астане 25 000 детей ожидают своей очереди на место в детском саду.

Год	2013	2014	2015	2016
Кол-во детей на 100 мест	120,0	169,5	112,9	121,5

Как видно из таблицы  на каждые 100 мест претендует 121 ребенок, в сравнении с 2015 годом количество детей увеличилось в 1,08 так же стоит учесть тот факт, что ежегодно увеличивается рождаемость, приток населения, соответственно существует потребность в детских садах. В среднем по городу Астана на 100 мест приходится 121,5%, по району Алматы – 123,0%, Есиль – 101,8%, Сарыарка – 123,1% детей.[1] Отсюда следует, что наиболее востребованным районом является Сарыаркинский, где и будет расположен детский сад.

Занятия и общение с детьми в 54,3% дошкольных организациях ведется на 3 языках: казахский, русский, английский, количество детей в таких детских садах составило  62,9% от всей массы, то есть родители предпочитают детские сады с 3-х язычном образованием. Количество дошкольных организаций, где общение велось только на казахском языке, составило  39,3% организации, в которых обучались и воспитывались 34,8% детей и на русском языке - 6,4%, а детей – 2,3%.[2]

Численность работников дошкольных организаций составляет 3 616 человек, из которых 47,6% - педагогический персонал, 17,1% – помощники воспитателей, 4,7% - повара, 3,3% – медицинские сестры, 27,3% - другие должности.[3]

Отсюда следует вывод, что потребность в детских садах будет ближайшие 5 лет, на сегодняшний день потребность составляет около 25 тысяч мест.  Имеется 8 170 мест, т.е. нормативная обеспеченность составляет 37,4%.  В результате переуплотненности групп в детских садах фактическая обеспеченность составляет 39,2%.[4]

Дефицит – 25 550 мест.

Основные и потенциальные конкуренты

Основными конкурентами на рынке выступают частные и государственные детские сады, расположенные в Сарыаркинском районе.

Был проведен анализ рынка детских садов и выявлены основные конкуренты.

Таблица 1

Основные частные сады г. Астана

№	Наименование предприятия	Адрес
1	ТОО «Мурзилка»	г.Астана, район Сарыарка, ул. Иманбаева д.16,кв.57
2	ТОО «Бостон-НС» детский сад «Аққайнар 1»	г.Астана, район Сарыарка, п. Караоткель-2, д.61
3	ТОО «Next-NT»	г.Астана, район Сарыарка, 70 лет октября п.Пригородное д.2910
4	ТОО «Мерцана-Астана» детский сад «Айналайын»	г.Астана, район Сарыарка, ул. № 70, д.31. 10.
5	Ясли сад «Бақыт»	г. Астана, Рыскулбекова 8/3
6	ТОО «Ақ көгершін ДОК»	г. Астана, район Сарыарқа, ул. Талапкерская д. 31
7	Самал – 2008	г. Астана пр. Момышұлы 28/12
8	ТОО  «Строительная корпорация «Айкен» ясли-сад «Ақниет»	г. Астана, район Сарыарка, ул. Ы. Дүкенұлы, д.37/2, ВП-3, ВП-4, ВП-5, ВП-6.
9	«Алтын бесік Астана»	г. Астана, район Сарыарка пр. Комсомолский ул. Қыз Жібек, д.25
10	«ГиД НТ» «Керемет»	Район Сарыарка вип городок пер. 37 дом. 2
11	Начальная школа «Почемучка»	г.Астана ул. Дружбы, 36.
12	Учреждение образования «Международный колледж непрерывного образования» (МКНО)	г.Астана, район Алматы, м-н Молодежный, д.2
13	Учреждение образования «Голубой парус»	г.Астана, район Сарыарка пр. Абылайхана, д. 22/1.
14	Филиал общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» в городе Астане «Детский сад» «Мирас»	г.Астана, район Сарыарка, ул. Габдуллина, д. 10

Помимо месторасположения, доступность детских садов определяется стоимостью. В данном проекте детский сад попадает в среднюю ценовую категорию 30 000 – 80 000 тенге. Ниже представлен стоимостной анализ детских садов.

Таблица 2

Сравнительный анализ цен детских садов г. Астаны

№	Наименование предприятия	Стоимость услуг в месяц, тг
1	ТОО«Центр развития ребенка «Ақбулақ»	45 000
2	ТОО Детский сад «Бәйтерек»	35 000
3	«Киндертаун» Детский сад	50 000
4	ТОО «Сәби Әлемі»	35 000
5	ТОО «Болашақ-БА-2007»	С 1,5 до 2,5 лет - 35 000 От 2,5 лет – 40 000
6	«Я сам» Детский сад	40 000
7	«Ай – Айголек» Детский сад	30 000
8	ТОО «Next-NT»	35 000
9	«Зерек» Детский Центр развития	20 000
10	Ясли - сад «Бақыт»	55 000
11	«Байтерек» Детский сад	35 000
12	«Елдана» Детский сад	35 000
13	«Наурыз» Детский сад	35 000
14	«Балапан» Детский сад	40 000
15	Начальная школа «Почемучка»	45 000
16	Учреждение образования «Международный колледж непрерывного образования» (МКНО)	60 000
17	Учреждение образования «Голубой парус»	60 000
18	Филиал общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» в городе Астане «Детский сад» «Мирас»	80 000
19	Бал-Бөбек-2008	45 000
20	ТОО «Куаныш»	40 000

Основными преимуществами проектируемого детского сада являются:

• относительно низкая оплата за услуги;
• качество предоставляемых услуг;
• использование современного и качественного инвентаря;
• высококвалифицированный трудовой персонал;
• многопрофильность оказываемых услуг;
• использование современных методик в изучении языков.
   

Вежливое обращение с клиентами, широкий ассортимент предлагаемых услуг, высокое качество услуг – все это, несомненно, завоюет симпатии клиентов.

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА В ГОРОДЕ АСТАНА

При открытии детского сада необходимо соблюдать требования, предписанные санитарно-эпидемиологическими службами. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям Республики Казахстан, дошкольные организации (ДО) могут располагаться в отдельно стоящих зданиях, многоквартирных жилых домах на первом этаже. Норма необходимой площади на 1 ребенка составляет в среднем 3м². В 1 группе детского сада должно воспитываться не более 25 детей.¹

Для того чтобы открыть частный детский сад, учредителю необходимо:

• зарегистрироваться как ИП (индивидуальный предприниматель) или ТОО (Товарищество с ограниченной ответственностью);
• найти подходящее помещение для аренды либо покупки - средняя стоимость 1 м² аренды помещения, специализированного под детский сад в Астане составляет 2000-2500 тг.²;
• получить разрешение от санитарно-эпидемиологической станции на обустройство выбранного местоположения в виде детского сада и снять в аренду помещение;
• купить необходимое оборудование: детскую мебель, игрушки, мебель для столовой, посуду, утварь, технику для прачечной;
• провести поиск и отбор сотрудников, таких как воспитатели, няни, бухгалтера, повара, охранники и т.п.;
• осуществить деятельность по рекламе и привлечению клиентов, в виде размещения информации в СМИ и Интернете;
• набрать группы и открыть детский сад.
   

Рассмотрим в качестве примера элементы инвестиционного проекта открытию частного детского сада. Основные расчетные материалы такого проекта представлены в табл.1.

В рамках инвестиционной программы предполагается функционирование частного детского сада, рассчитанного на 120 человек, по 20 человек в шести группах.

Плата за 1 ребенка в месяц составляет 48 000 тенге в первый год, с последующим коэффициентом роста равному 1,02, начиная со второго  года.

Детский сад будет находится в арендованном помещении, жилого комплекса, находящегося на левом берегу города Астаны, площадью 500м². Арендная плата за 1м² составит 2200 тг, итого ежемесячная арендная плата составит 1 100 000 тг, ежегодная арендная плата - 13 200 000 тг.

Для закупки необходимого инвентаря, оборудования, мебели будет привлечен кредит на сумму 12 873 000 тг под ставку 12%, погашение которого будет происходить равными долями в течении 7 лет. Освоение данных средств распределено на первые 3 месяца 2018 года.

Доля собственных средств в финансировании проекта составит 30%.

Для функционирования детского сада будет нанят административный, производственный, обслуживающий персонал в количестве 36 человек, с фондом оплаты труда в размере 2 077 110 тг. в год.

Себестоимость услуг будет рассчитываться из расходов периода, включающих постоянные расходы, составляющие 4 107 000 тг в год, включая ФОТ, услуги банка, аренду помещения, коммунальные услуги, интернет и услуги связи, канцтовары, обслуживание основных средств, расходы на рекламу и страхование ответственности работодателя. Помимо этого расходы периода охватывают амортизацию в размере 862 000 тг и расходы по процентам за кредит на сумму 1 201 000 тг.

Себестоимость также включает расходы на питание детей, составляющего 8 653 000 в 2018 году.

Итого себестоимость в 2018 году составит 47 697 000 тг.

Проект покажет чистую прибыль на второй год (2019) в размере 2 799 000 тг. Но кумулятивная чистая прибыль получится только на 4 год.

Финансовая модель проекта рассчитана на 10 лет. Ставка дисконтирования рассчитана с помощью показателя средневзвешенной стоимости капитала. Чистый денежный поток от реализации проекта составит не менее 5 000 000 тг. Чистая приведенная стоимость (NPV) за 10 лет составит 34 795 000 тг, Индекс прибыльности (PI) =3.16, Внутренняя норма доходности (IRR) = 44%.

Смотря на вышеприведенные показатели, можно сделать выводы о том, что инвестору будет выгодно вкладывать деньги в данный проект, так как он рентабелен и принесет прибыль.

В процессе дальнейшей деятельности проекта можно рассмотреть введение потенциальных инноваций, в виде новых технологий обучения и воспитания детей, которые будут увеличивать плату за посещение детского сада и соответственно повышать доход от реализации услуг и чистую прибыль проекта.

Таким образом, для открытия частного детского сада в Астане необходимы относительно небольшие затраты, которые в дальнейшем покроются относительно большими доходами.

Приложение 1

Основные расчетные материалы

Наименование	ВСЕГО	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
Остаток денежных средств на начало отчетного периода			-2 985	-1 075	3 108	9 245	17 389	27 594	39 917	56 350	74 824
Операционная деятельность
Поступление	851 810	43 417	78 076	82 129	84 593	87 131	89 745	92 437	95 210	98 066	101 008
от реализации услуг детского сада	851 810	43 417	78 076	82 129	84 593	87 131	89 745	92 437	95 210	98 066	101 008
Выбытие	748 554	50 689	74 141	75 922	76 432	76 962	77 515	78 090	78 777	79 593	80 433
Приобретение продуктов питания	165 859	10 699	16 920	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
Административные расходы	509 253	39 173	52 231	52 231	52 231	52 231	52 231	52 231	52 231	52 231	52 231
Проценты за кредит	5 198	764	1 346	1 103	860	617	375	132
Подоходный налог	11 360			1 268	1 757	2 258	2 774	3 303	3 825	4 335	4 860
Выплата НДС	26 615	53	3 644	4 040	4 304	4 575	4 856	5 144	5 441	5 747	6 062
Результат операционной деятельности	103 257	-7 273	3 935	6 207	8 161	10 168	12 230	14 347	16 433	18 473	20 575
Инвестиционная деятельность
Поступление
Выбытие	12 873	12 873
Приобретение ОС и НА	12 873	12 873
Результат инвестиционной деятельности	-12 873	-12 873
недостача избыток ден средств
Финансовая деятельность
Поступление	18 174	18 174
Поступления по вкладам учредителей	5 452	5 452
Поступления по кредитам	12 722	12 722
Выбытие	13 158	1 012	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
Выплаты по дивидендам учредителям
Выплаты по кредитам	13 158	1 012	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
Результат финансовой деятельности	5 015	17 162	-2 024	-2 024	-2 024	-2 024	-2 024	-2 024
CF суммарный	95 399	-2 985	1 910	4 183	6 137	8 144	10 205	12 323	16 433	18 473	20 575
Остаток на конец отчетного периода (CF с нарастающим итогом)	95 399	-2 985	-1 075	3 108	9 245	17 389	27 594	39 917	56 350	74 824	95 399

Библиографический список

1. [3]Информационный портал Фонд развития предпринимательства. Режим доступа:  https://business.gov.kz/ru/
2. [1]Информационный портал Статистического комитета Республики Казахстан. Режим доступа: http://stat.gov.kz
3. Информационный портал Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010975
4. Информационный портал  OLX.kz. Режим доступа: https://www.olx.kz/nedvizhimost/kommercheskie-pomeshcheniya/arenda/astana/q-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4/