]]>Онлайн-сервис АФОС]]> Журнал, выпуск, номер, оценка инвестиций, консалтинг, оценка, экспертиза ]]>ESG и устойчивое развитие]]>

Маркетинговое исследование, изучение рынка и анализ затрат на открытие частного детского сада в городе Астана (Marketing research, market research and cost analysis on the opening of a private kindergarten in Astana)

Каримова Зарина Болаткызы
магистратура экономического факультета
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
адрес электронной почты -
sarin05@list.ru

 

Смагулова Айгерим Булатовна
магистратура экономического факультета
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
адрес электронной почты -
smagulovaab@gmail.com

Дата публикации: 26.12.2017 г.
Скачать статью в формате pdf (Выпуск 4(8) 2017 г.)

Аннотация. В статье рассматривается маркетинговое исследование, необходимое для изучения рынка детских садов города Астаны и основных конкурентов в представленной сфере деятельности.  В статье проведен анализ затрат на открытие частного детского сада в городе Астана, республика Казахстан.
Ключевые слова: маркетинговое исследование, конкуренция, инвестиционный проект, частный детский сад, анализ затрат.

 

Annotation. The article discusses the marketing research required to understand market of kindergartens of Astana city and to know the major competitors in the field of activity. The article analyzes the costs of opening a private kindergarten in the city of Astana, the Republic of Kazakhstan.

Key words: marketing research, competitiveness, investment project, private kindergarten, cost analysis.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА И АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА В ГОРОДЕ АСТАНА
MARKETING RESEARCH, MARKET RESEARCH AND COST ANALYSIS ON THE OPENING OF A PRIVATE KINDERGARTEN IN ASTANA

Целью большинства развитых стран является обеспечить равные возможности, а также доступное и качественное образование для всех слоев населения. Заинтересованность государства выражается не только на уровне финансирования (9,5 % от общего бюджета образования стран), но и в создании различных социально-ориентированных проектов дошкольного воспитания, предполагающих пребывание и занятость детей в специализированных учреждениях. Например, обязательные материнские школы, школы для малышей, для детей в возрасте от 3 до 5 лет, игровые группы, группы присмотра и ухода за детьми.

Обучение и развитие детей является одной из важнейших обязанностей родителей, основу образования ребенка дает дошкольное детское учреждение, так как прививает ребенку любознательность, усидчивость, трудолюбие и ответственность.

На сегодняшний день в городе Астана функционирует 261 дошкольное учреждение с посещаемостью в 48 154 детей. Государственные детские сады заполнены детьми, родители стоят в очереди годами, ожидая места в детском саду. Большинство частных детских садов переполнены детьми, но большинство из них дорогостоящие, что является недоступным для основного слоя населения. Так же стоит отметить, что с каждым годом увеличивается рождаемость детей, так как Астана является столицей, ощутим сильный приток населения. Отсюда следует сделать вывод, что имеет место быть проблема нехватки детских садов.

Состояние дошкольного воспитания и обучения г. Астаны

По состоянию на 2017 год в городе Астана функционирует 261 дошкольное учебное заведение, из них 146 частных детских садов. Согласно данным официальной статистики Республики Казахстан, на сегодняшний день в Астане 25 000 детей ожидают своей очереди на место в детском саду.

Год

2013

2014

2015

2016

Кол-во детей на 100 мест

120,0

169,5

112,9

121,5

Как видно из таблицы  на каждые 100 мест претендует 121 ребенок, в сравнении с 2015 годом количество детей увеличилось в 1,08 так же стоит учесть тот факт, что ежегодно увеличивается рождаемость, приток населения, соответственно существует потребность в детских садах. В среднем по городу Астана на 100 мест приходится 121,5%, по району Алматы – 123,0%, Есиль – 101,8%, Сарыарка – 123,1% детей.[1] Отсюда следует, что наиболее востребованным районом является Сарыаркинский, где и будет расположен детский сад.

Занятия и общение с детьми в 54,3% дошкольных организациях ведется на 3 языках: казахский, русский, английский, количество детей в таких детских садах составило  62,9% от всей массы, то есть родители предпочитают детские сады с 3-х язычном образованием. Количество дошкольных организаций, где общение велось только на казахском языке, составило  39,3% организации, в которых обучались и воспитывались 34,8% детей и на русском языке - 6,4%, а детей – 2,3%.[2]

Численность работников дошкольных организаций составляет 3 616 человек, из которых 47,6% - педагогический персонал, 17,1% – помощники воспитателей, 4,7% - повара, 3,3% – медицинские сестры, 27,3% - другие должности.[3]

Отсюда следует вывод, что потребность в детских садах будет ближайшие 5 лет, на сегодняшний день потребность составляет около 25 тысяч мест.  Имеется 8 170 мест, т.е. нормативная обеспеченность составляет 37,4%.  В результате переуплотненности групп в детских садах фактическая обеспеченность составляет 39,2%.[4]

Дефицит – 25 550 мест.

Основные и потенциальные конкуренты

Основными конкурентами на рынке выступают частные и государственные детские сады, расположенные в Сарыаркинском районе.

Был проведен анализ рынка детских садов и выявлены основные конкуренты.

Таблица 1

Основные частные сады г. Астана

Наименование предприятия

Адрес

1

ТОО «Мурзилка»

г.Астана, район Сарыарка, ул. Иманбаева д.16,кв.57

2

ТОО «Бостон-НС» детский сад «Аққайнар 1»

г.Астана, район Сарыарка, п. Караоткель-2, д.61

3

ТОО «Next-NT»

г.Астана, район Сарыарка, 70 лет октября п.Пригородное д.2910

4

ТОО «Мерцана-Астана» детский сад «Айналайын»

г.Астана, район Сарыарка, ул. № 70, д.31. 10.

5

Ясли сад «Бақыт»

г. Астана, Рыскулбекова 8/3

6

ТОО «Ақ көгершін ДОК»

г. Астана, район Сарыарқа, ул. Талапкерская д. 31

7

Самал – 2008

г. Астана пр. Момышұлы 28/12

8

ТОО  «Строительная корпорация «Айкен» ясли-сад «Ақниет»

г. Астана, район Сарыарка, ул. Ы. Дүкенұлы, д.37/2, ВП-3, ВП-4, ВП-5, ВП-6.

9

«Алтын бесік Астана»

г. Астана, район Сарыарка пр. Комсомолский ул. Қыз Жібек, д.25

10

«ГиД НТ» «Керемет»

Район Сарыарка вип городок пер. 37 дом. 2

11

Начальная школа «Почемучка»

г.Астана ул. Дружбы, 36.

12

Учреждение образования «Международный колледж непрерывного образования» (МКНО)

г.Астана, район Алматы, м-н Молодежный, д.2

13

Учреждение образования «Голубой парус»

г.Астана, район Сарыарка пр. Абылайхана, д. 22/1.

14

Филиал общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» в городе Астане «Детский сад» «Мирас»

г.Астана, район Сарыарка, ул. Габдуллина, д. 10

Помимо месторасположения, доступность детских садов определяется стоимостью. В данном проекте детский сад попадает в среднюю ценовую категорию 30 000 – 80 000 тенге. Ниже представлен стоимостной анализ детских садов.

Таблица 2

Сравнительный анализ цен детских садов г. Астаны

Наименование предприятия

Стоимость услуг в месяц, тг

1

ТОО«Центр развития ребенка «Ақбулақ»

45 000

2

ТОО Детский сад «Бәйтерек»

35 000

3

 «Киндертаун» Детский сад

50 000

4

ТОО «Сәби Әлемі»

35 000

5

ТОО «Болашақ-БА-2007»

С 1,5 до 2,5 лет - 35 000

От 2,5 лет – 40 000

6

 «Я сам» Детский сад

40 000

7

 «Ай – Айголек» Детский сад

30 000

8

ТОО «Next-NT»

35 000

9

«Зерек» Детский Центр развития

20 000

10

Ясли - сад «Бақыт»

55 000

11

«Байтерек» Детский сад

35 000

12

«Елдана» Детский сад

35 000

13

«Наурыз» Детский сад

35 000

14

«Балапан» Детский сад

40 000

15

Начальная школа «Почемучка»

45 000

16

Учреждение образования «Международный колледж непрерывного образования» (МКНО)

60 000

17

Учреждение образования «Голубой парус»

60 000

18

Филиал общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» в городе Астане «Детский сад» «Мирас»

80 000

19

Бал-Бөбек-2008

45 000

20

ТОО «Куаныш»

40 000

Основными преимуществами проектируемого детского сада являются:

  • относительно низкая оплата за услуги;
  • качество предоставляемых услуг;
  • использование современного и качественного инвентаря;
  • высококвалифицированный трудовой персонал;
  • многопрофильность оказываемых услуг;
  • использование современных методик в изучении языков.
     

Вежливое обращение с клиентами, широкий ассортимент предлагаемых услуг, высокое качество услуг – все это, несомненно, завоюет симпатии клиентов.

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА В ГОРОДЕ АСТАНА

При открытии детского сада необходимо соблюдать требования, предписанные санитарно-эпидемиологическими службами. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям Республики Казахстан, дошкольные организации (ДО) могут располагаться в отдельно стоящих зданиях, многоквартирных жилых домах на первом этаже. Норма необходимой площади на 1 ребенка составляет в среднем 3м2. В 1 группе детского сада должно воспитываться не более 25 детей.1

Для того чтобы открыть частный детский сад, учредителю необходимо:

  • зарегистрироваться как ИП (индивидуальный предприниматель) или ТОО (Товарищество с ограниченной ответственностью);
  • найти подходящее помещение для аренды либо покупки - средняя стоимость 1 м2 аренды помещения, специализированного под детский сад в Астане составляет 2000-2500 тг.2;
  • получить разрешение от санитарно-эпидемиологической станции на обустройство выбранного местоположения в виде детского сада и снять в аренду помещение;
  • купить необходимое оборудование: детскую мебель, игрушки, мебель для столовой, посуду, утварь, технику для прачечной;
  • провести поиск и отбор сотрудников, таких как воспитатели, няни, бухгалтера, повара, охранники и т.п.;
  • осуществить деятельность по рекламе и привлечению клиентов, в виде размещения информации в СМИ и Интернете;
  • набрать группы и открыть детский сад.
     

Рассмотрим в качестве примера элементы инвестиционного проекта открытию частного детского сада. Основные расчетные материалы такого проекта представлены в табл.1.

В рамках инвестиционной программы предполагается функционирование частного детского сада, рассчитанного на 120 человек, по 20 человек в шести группах.

Плата за 1 ребенка в месяц составляет 48 000 тенге в первый год, с последующим коэффициентом роста равному 1,02, начиная со второго  года.

Детский сад будет находится в арендованном помещении, жилого комплекса, находящегося на левом берегу города Астаны, площадью 500м2. Арендная плата за 1м2 составит 2200 тг, итого ежемесячная арендная плата составит 1 100 000 тг, ежегодная арендная плата - 13 200 000 тг.

Для закупки необходимого инвентаря, оборудования, мебели будет привлечен кредит на сумму 12 873 000 тг под ставку 12%, погашение которого будет происходить равными долями в течении 7 лет. Освоение данных средств распределено на первые 3 месяца 2018 года.

Доля собственных средств в финансировании проекта составит 30%.

Для функционирования детского сада будет нанят административный, производственный, обслуживающий персонал в количестве 36 человек, с фондом оплаты труда в размере 2 077 110 тг. в год.

Себестоимость услуг будет рассчитываться из расходов периода, включающих постоянные расходы, составляющие 4 107 000 тг в год, включая ФОТ, услуги банка, аренду помещения, коммунальные услуги, интернет и услуги связи, канцтовары, обслуживание основных средств, расходы на рекламу и страхование ответственности работодателя. Помимо этого расходы периода охватывают амортизацию в размере 862 000 тг и расходы по процентам за кредит на сумму 1 201 000 тг.

Себестоимость также включает расходы на питание детей, составляющего 8 653 000 в 2018 году.

Итого себестоимость в 2018 году составит 47 697 000 тг.

Проект покажет чистую прибыль на второй год (2019) в размере 2 799 000 тг. Но кумулятивная чистая прибыль получится только на 4 год.

Финансовая модель проекта рассчитана на 10 лет. Ставка дисконтирования рассчитана с помощью показателя средневзвешенной стоимости капитала. Чистый денежный поток от реализации проекта составит не менее 5 000 000 тг. Чистая приведенная стоимость (NPV) за 10 лет составит 34 795 000 тг, Индекс прибыльности (PI) =3.16, Внутренняя норма доходности (IRR) = 44%.

Смотря на вышеприведенные показатели, можно сделать выводы о том, что инвестору будет выгодно вкладывать деньги в данный проект, так как он рентабелен и принесет прибыль.

В процессе дальнейшей деятельности проекта можно рассмотреть введение потенциальных инноваций, в виде новых технологий обучения и воспитания детей, которые будут увеличивать плату за посещение детского сада и соответственно повышать доход от реализации услуг и чистую прибыль проекта.

Таким образом, для открытия частного детского сада в Астане необходимы относительно небольшие затраты, которые в дальнейшем покроются относительно большими доходами.

Приложение 1

Основные расчетные материалы

Наименование

ВСЕГО

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

год

год

год

год

год

год

год

год

год

год

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

   

-2 985

-1 075

3 108

9 245

17 389

27 594

39 917

56 350

74 824

Операционная деятельность

                     

    Поступление

851 810

43 417

78 076

82 129

84 593

87 131

89 745

92 437

95 210

98 066

101 008

от реализации услуг детского сада

851 810

43 417

78 076

82 129

84 593

87 131

89 745

92 437

95 210

98 066

101 008

 

                     

Выбытие

748 554

50 689

74 141

75 922

76 432

76 962

77 515

78 090

78 777

79 593

80 433

Приобретение продуктов питания

165 859

10 699

16 920

17 280

17 280

17 280

17 280

17 280

17 280

17 280

17 280

Административные расходы

509 253

39 173

52 231

52 231

52 231

52 231

52 231

52 231

52 231

52 231

52 231

Проценты за кредит

5 198

764

1 346

1 103

860

617

375

132

     

Подоходный налог

11 360

   

1 268

1 757

2 258

2 774

3 303

3 825

4 335

4 860

Выплата НДС

26 615

53

3 644

4 040

4 304

4 575

4 856

5 144

5 441

5 747

6 062

Результат операционной деятельности

103 257

-7 273

3 935

6 207

8 161

10 168

12 230

14 347

16 433

18 473

20 575

Инвестиционная деятельность

                     

Поступление

                     

Выбытие

12 873

12 873

                 

Приобретение ОС и НА

12 873

12 873

                 

 

                     

Результат инвестиционной деятельности

-12 873

-12 873

                 

недостача избыток ден средств

                     

Финансовая деятельность

                     

Поступление

18 174

18 174

                 

Поступления по вкладам учредителей

5 452

5 452

                 

Поступления по кредитам

12 722

12 722

                 

Выбытие

13 158

1 012

2 024

2 024

2 024

2 024

2 024

2 024

     

Выплаты по дивидендам учредителям

                     

Выплаты по кредитам

13 158

1 012

2 024

2 024

2 024

2 024

2 024

2 024

     

Результат финансовой деятельности

5 015

17 162

-2 024

-2 024

-2 024

-2 024

-2 024

-2 024

     

CF суммарный

95 399

-2 985

1 910

4 183

6 137

8 144

10 205

12 323

16 433

18 473

20 575

Остаток на конец отчетного периода (CF с нарастающим итогом)

95 399

-2 985

-1 075

3 108

9 245

17 389

27 594

39 917

56 350

74 824

95 399

Библиографический список

  1. [3]Информационный портал Фонд развития предпринимательства. Режим доступа:  https://business.gov.kz/ru/
  2. [1]Информационный портал Статистического комитета Республики Казахстан. Режим доступа: http://stat.gov.kz
  3. Информационный портал Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010975
  4. Информационный портал  OLX.kz. Режим доступа: https://www.olx.kz/nedvizhimost/kommercheskie-pomeshcheniya/arenda/astana/q-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4/