Рынок нефтяных танкеров: состояние и ожидания
Дата публикации - 22.01.2024 г.
Автор - Шаркова Антонина Васильевна
профессор, д.э.н.
Факультета экономики и бизнеса
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
e-mail - asharkova@fa.ru
Автор - Аль Хумсси Ахмад
доц. департамента отраслевых рынков, к.э.н.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
e-mail - aalhumssi@fa.ru
Cайт - www.fa.ru
История развития танкеров
Нефтяные танкеры играют важную роль в развитии экономик стран, так как они перевозят самый ценный товар в мире – нефть. C 2020 года по всему миру работают более 7 тыс. нефтяных танкеров (Источник statista.com). Потребность в транспортировке нефти морскими судами возникла примерно в 1860 году (Источник: Redwood, Boverton (1911)[1], когда промышленная деятельность Европы нуждалась в импорте нефти из США. Хотя первая в истории трансатлантическая морская транспортировка нефти была осуществлена судном, следовавшим из США в Европу, деревянное судно, доставившее эту партию, не считается нефтяным танкером, поскольку оно перевозило нефть в бочках (Нико Вейнольст, 1999). (Источник: Dimitriou G. 2016)[2].
Нефтяные танкеры как двигатель мировой экономики
В современных условиях нефть является движущей силой мировой экономики и роста, поскольку она является основным источником энергии и сырьем для большинства продуктов, которые мы используем в нашей повседневной жизни.
На рынок сырой нефти влияют различные геополитические и экономические события (Источник: Попова И.М. 2020)[3], такие как войны, эмбарго и экономический кризис, что отражается на добыче нефти и уровне цен. Такие возмущения оказывают прямое влияние на спрос на нефть и, следовательно, на спрос на транспортировку сырой нефти и затраты на эксплуатацию судна. Этот раздел посвящен обзору текущего рынка сырой нефти.
Сокращение добычи нефти, введенное некоторыми крупнейшими мировыми производителями нефти в период 2022 – 2023 гг., привело к снижению спроса на танкеры, что, в свою очередь, привело к снижению стоимости транспортировки сырой нефти по всему миру.[4]
Источник: https://1prime.ru/oil/20220722/837568323.html
Виды нефтяных танкеров
Существует две основные подкатегории нефтяных танкеров: танкеры для сырой нефти и танкеры-продуктовозы. Согласно обзору морского транспорта ЮНКТАД за 2015 год, в 2014 году объем морской торговли занял почти четыре пятых мировой торговли, составив 9,84 миллиарда долларов, из которых на танкеры для сырой нефти приходилось 17% (рисунок 1), а на танкеры-продуктовозы 9% соответственно (Источник: ЮНКТАД, 2015)[5].
Источник: ЮНКТАД
Эти два типа торговых судов используются для морской перевозки нефти. Танкеры с сырой нефтью доставляют неочищенную сырую нефть от пунктов добычи нефти на нефтеперерабатывающие заводы по всему миру. С другой стороны, танкеры-продуктовозы похожи на танкеры для сырой нефти, но меньшего размера, отвечают за морскую транспортировку чистых и загрязненных нефтепродуктов, полученных в процессе переработки сырой нефти. Источник: Dimitriou G. (2016)
Особенности рынка нефтяных танкеров
В период с 1980 по 2022 годы емкость мирового нефтяного танкерного флота значительно выросла. В 2022 году совокупная вместимость мирового нефтяного танкерного флота составляла около 629 миллионов тонн дедвейта (Источник: Statista Research Department). Что касается тоннажа, на долю нефтяных танкеров в 2022 году приходилось около 29 процентов мировой морской торговли.
Вместимость нефтяных танкеров в морской торговле с 1980 по 2022 год (в млн тонн дедвейта).
https://www.statista.com/statistics/267605/capacity-of-oil-tankers-in-the-world-maritime-trade-since-1980/
Танкеры для сырой нефти перевозят в среднем 55 процентов всей сырой нефти, добываемой в мире. Перевозка грузов судами представляет собой контролируемую систему, систематически управляемую судовыми компаниями и регулируемую международными морскими стандартами, что позволяет контролировать и управлять возможными рисками. (Источник: Vidmar, P., & Perkovič, M. Safety Assessment of Crude oil tankers https://www.fpp.uni-lj.si/mma/Safety_Assessment_of_Crude_Oil_tankers_1.pdf/2019102209445428/?m=1571730294 )
В 2021 году совокупная мощность мирового танкерного флота выросла на три процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В 2021 году совокупная мощность мирового танкерного флота составила около 420 миллионов тонн дедвейта (DWT). Прогнозируется, что в 2024 году мощность мирового флота сократится на один процент. (Источник: Мартин Пласек 8 декабря 2023 г. https://www.statista.com/statistics/1347913/growth-of-global-crude-oil-tanker-fleet/.)
Рост мощности танкерного флота сырой нефти в мире в 2012-2024 гг.
Источник: Мартин Пласек 8 декабря 2023 г. https://www.statista.com/statistics/1347913/growth-of-global-crude-oil-tanker-fleet/
Российский рынок нефтяных танкеров
В 2022 году G7, США, ЕС и Великобритания ввели запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня (Источник: ТАСС).[6] Политика переориентации распределения углеводородной продукции российского ТЭК с Запада на Восток по газу, нефти и углю, сыграла важную роль в реорганизации маршрутов нефтяных танкеров с запада на восток, также благодаря действиям компаний и властей увеличен танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования грузов. В итоге, в короткие сроки удалось переключить поставки нефти на быстрорастущие и перспективные рынки мира - Юга и Востока, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели". (Источник: "Интерфакс")[7]
Будущее рынка нефтяных танкеров связано с несколькими ключевыми факторами, такими как:
- степенью развития услуг по фрахтованию танкеров для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженных углеводородных газов;
- развитие системы страхования;
- финансовыми результатами сделок, включая например, распределение расходов погрузку или разгрузку;
- глобальный спрос на нефть; чем больше спрос, тем больше объем перевозимый этими танкерами;
- транспортировка нефти по прямым нефтепроводам между странами; увеличение объемов нефти, транспортируемой по трубопроводам, при условии сохранения мирового спроса на нефть, негативно отразится на рынке нефтяных танкеров;
- пути морского транспорта и распространение пиратства; одной из важнейших серьезных проблем, стоящих перед рынком нефтяных танкеров, является распространение пиратства на многих водных путях в странах, страдающих от хаоса и политической нестабильности. В качестве примера можно привести пролив Баб-эль-Мандеб, который считается главной артерией для транспортировки нефти с Ближнего Востока в Евросоюз, Америку и Канаду.
[1] Redwood, Boverton (1911). "Petroleum" . In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 21 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 316–322.
[2] Dimitriou G. (2016) Where Is the Crude Oil Tanker Market Heading in the Next Ten Years? MSc in Maritime Economics and Logistics Erasmus University Rotterdam https://econweb.ucsd.edu/~jhamilto/oil_history.pdf
[3] Попова И.М. (2020) Роль геополитических факторов в формировании мирового нефтяного рынка. Анализ и систематизация литературы // Вестник международных организаций. Т. 15. № 3. С. 282–306 (на русском языке).
[4] https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8
[5] UNCTAD's Review of Maritime Transport 2015 https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2015
[6] https://tass.ru/ekonomika/16565087
[7] https://www.interfax.ru/russia/940089
