Оценка экспорта и импорта вина в России

Дата публикации - 21.04.2023 г.

Автор - Шаркова Антонина Васильевна
 профессор, д.э.н.
Факультета экономики и бизнеса
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
e-mail - asharkova@fa.ru






Автор - Бондарчук Наталья Витальевна
 профессор, д.э.н.
Факультета экономики и бизнеса
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
e-mail - NVBondarchuk@fa.ru





Cайт - www.fa.ru

Россия является одним из крупнейших импортеров вина в мире, причем основные поставщики – Италия, Франция, Испания, Чили и Аргентина. В то же время, Россия начала активно развивать свои экспортные возможности в отношении вина. Главными партнерами России по экспорту вина являются Китай, Германия, США, Великобритания и Япония.

В целом, экспорт вина из России все еще остается небольшим по объему, но производители стремятся увеличивать свою долю на мировом рынке. Одной из проблем для российских производителей является высокая стоимость производства вина из-за высоких налогов и сложностей в получении кредитов.

Однако, российские производители вина имеют потенциал для развития экспорта благодаря уникальным сортам винограда и технологиям производства, которые могут заинтересовать зарубежных потребителей.

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на натуральный объем.

Таблица 1. Цена экспорта вин, РФ, 2016-2020 ГГ (Долл. за л, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (млн л)	1,94	6,00	2,39	2,44	2,11
Динамика (% к предыдущему году)	-	208,8	-60,2	2,2	-13,5

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена экспорта вин» (долл / кг) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

Показатель приведен к единице измерения «долл за л» путем собственных пересчётов BusinesStat.

Таблица 2. Прогноз цены экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л, %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (млн л)	2,18	2,24	2,29	2,34	2,38
Динамика (% к предыдущему году)	3,5	2,6	2,4	2,1	1,8

Источник: BusinesStat

Самой дорогой категорией вин, поставляемых на экспорт в 2016-2020 гг, были игристые и газированные вина. В 2020 г средняя цена экспорта игристых и газированных вин из России составила 2,8 долл за л. Средние цены поставок на остальные виды вин были ниже: 1,7 дол за л для столовых вин и 1,4 дол за л для специальных вин.

 По оценкам, в 2021-2025 гг соотношение цен на разные виды экспортируемых вин останется прежним. В 2025 г средняя цена экспорта игристых и газированных вин составит 3,2 долл за л, столовых вин – 1,9 долл за л, специальных вин – 1,5 долл за л.

В разделе "Производство" рассмотрены виды:

• вино;
• вина игристые;
• вина ликерные;
• вина фруктовые (плодовые);
• напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта;
• напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта.

Среди ведущих производителей вина в России можно выделить следующие компании:

1. "Лефкадия" - крупнейшая винодельческая компания России, производящая более 40% российского вина.

2. "Массандра" - крымская винодельческая компания, производящая более 80 сортов вина.

3. "Фанагория" - крупнейшая винодельческая компания Краснодарского края, производящая более 20 миллионов бутылок вина в год.

4. "Новый свет" - крымская винодельческая компания, производящая более 50 сортов вина.

5. "Абрау-Дюрсо" - крупнейшая винодельческая компания Северо-Западного региона России, производящая более 10 миллионов бутылок вина в год.

6. "Валентин Траур" - крымская винодельческая компания, специализирующаяся на производстве вина из автохтонных сортов винограда.

7. "Домейн Марани" - винодельческая компания Ставропольского края, производящая вина из местных и зарубежных сортов винограда.

8. "Хуторок" - компания из Ростовской области, специализирующаяся на производстве вина из местных сортов винограда.

9. "Виноградарь" - компания из Краснодарского края, производящая вина из автохтонных сортов винограда.

10. "Кубаньвино" - крупнейшая винодельческая компания Кубани, производящая более 20 миллионов даллонов вина в год.

 

Потребление пивной продукции в 2022 году снизилось в 32 регионах РФ, увеличилось - в 53. Больше всего пива в розницу приобретали жители Еврейской автономной области (93,2 литра на человека в год, то есть в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране).

Потребление вина по итогам 2022 года, напротив, выросло лишь в восьми регионах. Больше всего винодельческой продукции в пересчете на душу населения было реализовано в Ненецком автономном округе (11,7 литра на человека), Карелии (11 литров) и Подмосковье (10,2 литра).

По словам исследователей, продажи водки и коньяка в 2022 году выросли за счет наименьшего подорожания относительно вина и пива.

Спрос на алкоголь в России по-прежнему остаётся высоким, несмотря на снижение реальных доходов населения и краткосрочное обесценение рубля весной 2022 года. По данным Росалкогольрегулирования, в 1 полугодии 2022 года производство алкоголя в России выросло на 9% в годовом выражении до 83,8 млн ДАЛ. Спрос на отечественный алкоголь достаточно сильно вырос в 1 полугодии 2022 года к аналогичному периоду 2021 года по причине сокращения продаж импортного алкоголя в связи с уходом ряда иностранных брендов и санкциями стран Запада. Из-за санкций импорт крепких напитков в России в 1 полугодии 2022 года упал на 35% к аналогичному периоду 2021 года. Кроме сокращения импорта, в 2022 году из России ушли такие крупные мировые производители крепкого алкоголя как Diageo, Brown Forman, Maxxium Russia, ряд других известных торговых марок. В отсутствие мировых брендов крепкого алкоголя их ниша очень быстро начала заполняться отечественной продукцией, прежде всего, водкой премиального сегмента.

Структура продаж алкоголя в России

 

Доля российского вина на рынке за два года действия закона о виноградарстве и виноделии достигла 55% по сравнению с долей в 20-30%, которую отечественное вино занимало ранее.

Выпуск игристых вин в России в 2022 году вырос сразу на 42% год к году, до 6,1 млн бутылок.

В 2022 г аграрии Краснодарского края собрали 280 тысяч тонн винограда. Это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды приходится на Темрюкский район. Остальное собрали в Анапе, Новороссийске, Крымске и Геленджике. До этого самым урожайным считался 1986 год. Тогда аграриям удалось собрать 263 тысячи тонн ягоды. Достичь рекордных показателей в этом году удалось за счет новых плантаций — четыре года назад в крае заложили 2 тысячи гектаров виноградников.

Производство вина в России выгоднее водки, а пиво - самый нерентабельный алкоголь. Такие данные приводятся в обнародованном в конце февраля 2022 года исследовании Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Министерства финансов РФ.

По оценкам экспертов, рентабельность винного производства составляет 15,54%. У водки, виски, бренди, джина и ликеров она немного ниже — 15,47%. Наиболее выгодным ожидаемо оказалось производство спирта — 19,39%. Для пива рентабельность составляет всего 8,41%, для сидра и других фруктовых вин — 10,76%, питьевой воды — 12,31%, газировок — 7,72%.

Исследование НИФИ также охватывает производство безалкогольных напитков: рентабельность производства минеральной воды составило по оценкам экспертов — 12,31%, а производство сладких безалкогольных напитков оказалось наименее рентабельным – его отдача составляет всего 7,72%.

В сфере производства алкогольной продукции относительно высокий уровень рентабельности обеспечивает возможности для введения маркировки.

Импорт вина в России по итогам 2022 года достиг 405 млн литров, что на 10% больше, чем годом ранее.

Больше всего вина в РФ было поставлено из Италии, а самый быстрый рост поставок год к году показал Узбекистан (в 19 раз) и Канада (в 6 раз). На втором месте — Испания, импорт вырос 11%, до 66 млн литров, а на третьем — Грузия — рост поставок составил 26%, до 58,7 млн литров. Что касается Италии, то поставки вина оттуда в 2022 году увеличились на 19% (до 134,1 млн литров).

 

В топ-10 главных поставщиков вин в Россию в 2022 году также вошли Франция, Португалия, Чили, Абхазия, Германия, ЮАР и Сербия.

Крупнейшим импортером среди компаний впервые стала X5 Group: в 2022 году ритейлер нарастил собственные поставки на 62% — до 34,9 млн л, обогнав алкогольных дистрибьюторов Luding Group и Simple Group. Те же увеличили импорт в натуральном выражении на 3 и 19% соответственно: Luding Group ввезла 30,1 млн л вина, а Simple Group — до 21,2 млн л.

В Simple Group сообщили изданию, что порядок цифр схож с их собственными данными, в Luding Group еще не были готовы прокомментировать вопрос, так как к 6 февраля 2023 года не закончили процесс формирования сводной статистики импорта по итогам 2022 года.

В 2022 году антироссийские санкции, введенные после начала специальной военной операции на Украине, осложнили закупки и поставки товаров в Россию и кардинально изменили в том числе рынок импорта вина. Поставки алкоголя в Россию запретили США, запрет на экспорт винодельческой продукции ввела Австралия, а страны ЕС ограничили поставки в Россию дорогих вин (запрет коснулся товаров дороже €300).

Продажи шампанского и игристых вин в России

По итогам 2022 года в России было продано 20 млн декалитров (дал) игристых и шампанских вин, что на 8,6% объема годичной давности.

Согласно оценкам Россельхозбанка, потребление российских игристых вин в РФ в 2022 году выросло на 25% по сравнению с 2021-м. По данным экспертов, на рынке рост продаж отмечен как в розничном сегменте, так и в оптовом, что свидетельствует о большей представленности российского продукта в сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). В Россельхозбанке отметили, что доля игристых вин и шампанского в 2022 году составила 9% от общих продаж алкоголя. Больше всего игристых вин покупали в Москве (14%) и Московской области (11%). Среди федеральных округов лидерами были Центральный (36%), Северо-Западный (14%) и Южный (14%) округа.

Традиционно наиболее высокие показатели реализации игристых вин отмечаются в преддверии праздников (Новый год, 8 марта, 14 февраля и проч.), а также в летний период. Так, к декабрю продажи игристых как правило вырастают почти в 2 раза по сравнению с началом года. К тому же, как отмечают эксперты, импорт игристых вин за январь - август 2022 года вырос на 8% в стоимости по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

В Россельхозбанке также отметили, что производство игристых вин в России в 2022 выросло на 25%. Эксперты полагают, что рост производства российских игристых вин связан с введением ограничений на ввоз продукции зарубежных производителей, а также успешным годом для виноградарства - в 2021 году из-за природных катаклизмов производители были вынуждены сократить объемы производимой продукции.

Библиография

1. Федеральный закон от 27.12.2019 N 468-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" // КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341772/f67bb16fa2f58d671039ffcb1e7ff5efbba2766f/ (дата обращения: 25.03.2023).
2. Код ОКВЭД // Центр Регистрации и Сопровождения Бизнеса URL: https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/11/11.0/11.02.html (дата обращения: 15.04.2023).
3. ОКВЭД // ОКВЭД 2022 – расшифровка по видам деятельности URL: https://www.regberry.ru/malyy-biznes/okved (дата обращения: 25.10.2022).
4. Организация производства на предприятии винодельческой промышленности // Организация производства на предприятии винодельческой промышленности URL: https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00053995_0.html (дата обращения: 28.03.2023).
5. Схема современного предприятия по производству вин из винограда // Основные технологические операции производства вин URL: https://milesta.ru/news/oborudovaniye_dlya_pererabotki_vinograda4/ (дата обращения: 20.03.2023).
6. От лозы к бокалу: какие бывают винные профессии // SimpleWineNews URL: https://swn.ru/articles/ot-lozy-k-bokalu-kakie-byvayut-vinnye-professii (дата обращения: 25.10.2022).
7. Обзор российского рынка // Вино. - АГРОЭКСПОРТ, 2021. - С. 17–19.
8. ПАО "АБРАУ-ДЮРСО": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ // audit-it.ru URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7727620673_pao-abrau-dyurso (дата обращения: 15.04.23).
9. ]]>https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)?ysclid=lgp0xqn35z63764504]]> (дата обращения 20.04.2023)