Основные показатели российского рынка АЗС: особенности
Дата публикации - 02.02.2022 г.
Автор - Шаркова Антонина Васильевна
профессор д.э.н.
руководитель Департамента отраслевых рынков
Факультета экономики и бизнеса
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
e-mail - asharkova@fa.ru
Автор - Васильева Оксана Николаевна
доцент, к.ю.н.
Департамент правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
e-mail - onvasileva@fa.ru
Cайт - www.fa.ru
Ключевые слова: Финансовый университет , АЗС, анализ рынка.
Всего на территории РФ за 2018 год числилось 8 381 многотопливных заправочных станций, согласно данным Росстат. При этом количество АЗС изменяется неравномерно как в сторону увеличения, так и в сторону снижения за период до начала 2022 года. На конец 2018 года абсолютным лидером по количеству АЗС является Роснефть – 2 897 АЗС (13,1%), Лукойл находится на втором месте с небольшим отрывом – 2 556 АЗС (11,5%), далее идет Газпромнефть 1209 АЗС (5,7%), Татнефть – 602 АЗС (2,7%) и транснациональные компании – Shell 300 АЗС (1,4%) и BP - 108 АЗС (0,5%). При этом, российские ВИНК имеют в активах множество АЗС за пределом РФ, диверсифицируя свою розничную деятельность. Лидером является Лукойл – 2 649 АЗС, далее Газпромнефть – 600 АЗС, Татнефть – 111 АЗС, Роснефть – 66 АЗС (страны СНГ). Низкая рыночная доляАЗС Роснефти может быть связана с биржевыми и внебиржевыми поставками нефтепродуктов в Европу. В абсолютном значении лидерами являются транснациональные компании – Shell и BP.
Не смотря на проблемы развития бизнеса в сети АЗС в современных условиях, в 2022 году на территории России находится большое количество автозаправочных станций. У крупнейших фирм они исчисляются тысячами. Наиболее обширные сети представлены ниже.
- Более 2000 АЗС: Лукойл, Роснефть.
- Более 1000 АЗС: Газпромнефть.
- Более 500 АЗС: Татнефть, ТНК, Газпром, Башнефть.
Развитие рынка АЗС оценивается по ряду показателей, включая показатели их рейтинга, конкурентоспособности, результата деятельности и различным классификационным признакам:
- изменение количества АЗС по периодам и суммам выручки;
- объем пролива;
- сумма и доля нетопливного сегмента в общей выручки АЗС;
- качество топлива;
- качество обслуживания (время обслуживания, отсутствие недолива или его наличие и т.д.);
- ассортимент топлива;
- наличие бонусных программ, включая кэшбэк на АЗС, наличие отмененного топлива, предоставление финансовых услуг и т.д.;
- специализированные и смежные (заправка топливом; заправка топливом и зарядка электромобилей);
- специализированные и смежные по виду деятельности;
- уровню сервиса;
- территории, региону и месторасположению;
- собственные, арендованные, франчайзинговые;
- экологическая безопасность.
Охарактеризуем отдельные показатели деятельности АЭС.
-
В целом проливы в РФ относительно невысокие. Однако, положительная тенденция наметилась, что средние проливы крупнейших российских ВИНК в 2020 г достигли уровня развитых стран.
Так, в среднем пролив по России – 2.9 млн.т (Англия - 5.9 млн.т, Франция - 5.0 млн.т, Германия - 5.0 млн.т, Бельгия - 4.0 млн.т)
Газпромнефть – 8.3 млн.т, Роснефть - 5.7 млн.т, Лукойл - 5.0 млн.т.
-
Все АЗС подразделяются в зависимости от доли не топливного дохода в общей выручки. Их подразделяют:
- высокая доля не топливного сегмента 2065 шт. (8%);
- сегмент с высоким потенциалом к росту 6 166шт. (23%)
- сегмент с низким уровнем консолидации 18 516шт. (69%)
Такое деление позволяет определить основные факторы, а значит наметить мероприятия по увеличению выручки и прибыли. Ими могут быть: внедрение новых технологий; поглощение; нахождение путей сокращение расходов и т.д.
Достигнутые показатели деятельности влияют и на рейтинги, которые составляют различные агенства, объединения. Данные рейтинга иногда коррелирует с предпочтениями выбора потребителей той или иной АЗС.
Рейтинг АЗС в 2021 году
Наименование АЗС |
В целом по РОССИИ |
Москва |
Санкт-Петербург |
Лукойл |
1 |
2 |
Не входит |
Газпромнефть |
2 |
10 |
1 |
Трасса |
3 |
7 |
4 |
Shell |
4 |
9 |
2 |
Татнефть |
5 |
3 |
Не входит |
Роснефть |
6 |
8 |
3 |
British Petroleum |
7 |
4 |
Не входит |
ТНК |
8 |
Не входит |
Не входит |
Фаэтон Aero |
9 |
Не входит |
Не входит |
ЕКА |
Не входит |
6 |
5 |
Нефтьмагистраль |
Не входит |
5 |
Не входит |
Башнефть |
10 |
1 |
Не входит |
Составлено авторами на основе источников
В число наиболее лучших заправок Санкт-Петербурга в 2021 году входят следующие станции и их количество насчитывается:
- Газпромнефть - 20 шт.
- SHELL - 20 шт.
- Роснефть - 19 шт.
- Трасса - 6 шт.
- ЕКА.
Перечисленные АЗС вошли в рейтинг лучших заправок Санкт-Петербурга по качеству бензина, особенностям и скорости обслуживания, а также количеству предоставляемых возможностей.
Источники:
- https://rating-avto.ru/raznoe/luchshie-azs-moskvyi.html (Дата обращения 19.01.2022)
- https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/08/ru-ru-gas-station-market-in-russia.pdf (Дата обращения 24.01.2022)
- https://vyborok.com/rejting-luchshih-azs-po-kachestvu-benzina (Дата обращения 24.01.2022)
- https://rating-avto.ru/raznoe/reyting-azs-sankt-peterburga.html (Дата обращения 23.01.2022)