Автоматизированная оценка АФОС онлайнПрофессиональная оценка собственности ЦЭПЭС

Анализ рынка кофе в Казахстане и прогноз объема продаж (Analysis of the coffee market in Kazakhstan and forecast sales)

Ким Алина Юрьевна
магистратура экономического факультета
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
адрес электронной почты – info@esm-invest.com

Дата публикации: 12.04.2019 г.
Скачать статью в формате pdf (Выпуск журнала 1(13) 2019 г.)

Аннотация. В статье проведен обзор казахстанского рынка кофе, в частности, г. Астана, выявлены преимущества открытия производства в данной отрасли, а также предложена методика ценообразования и прогноз выручки.  
Ключевые словаинвестиционный проектобзор рынкапроизводство кофе.  

 

Abstract.  The article is devoted to the research of Kazakhstan coffee market. It identifies advantages of coffee sales and offers pricing methodology and sales forecast.   
Keywords: investment project, marketing research, coffee production.

АНАЛИЗ РЫНКА КОФЕ В КАЗАХСТАНЕ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ
ANALYSIS OF THE COFFE MARKET IN KAZAKHSTAN AND SALES FORECAST

Обзор перспектив развития рынка кофе в г. Астана

Кофе – напиток, оборот которого занимает второе место в мировой торговле, что говорит о его высокой роле в мире. В последние же годы напиток стал одним из символов глобализации. Казахстан, становясь все более развитой страной, не стал исключением, неподвластным тенденции роста спроса на рынке кофе.

Таблица 1

Динамика импорта кофе в Казахстане

Год

Импорт

тонн

тыс. долл. США

2010

302

2739

2011

409

3688

2012

405

4417

2013

486

5027

2014

533

5396

2015

571,5

4 100,40

2016

1 110,40

4 829,10


График 1. Динамика импорта кофе в Казахстане

Анализируя причины высокого спроса на кофе в Казахстане, в частности в г. Астана, можно выделить несколько факторов.

1. Рост ВВП – рост доходов – рост спроса на комфорт – рост потребления кофе​

Таблица 2

ВВП Республике Казахстан ППС, млрд. долл. США

Год

ВВП ПСС

2013

34,228

2014

39,624

2015

40,88

2016

44,35

2017

49,74

Таблица 3

Динамика номинальных денежных доходов населения, тг

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстан

56 453

62 271

67 321

76 575

83 053

г. Астана

92 605

109 866

128 956

130 335

137 143

Проведя корреляционный анализ между импортом кофе и номинальными доходами населения Республики Казахстан можно говорить о достаточно сильной положительной взаимосвязи импорта кофе и доходами населения страны, более того важным здесь будет факт того, что на высокое значение коэффициента в большей степени повлияли доходы жителей города Астаны.

Таблица 4

 Корреляция между импортом кофе в Казахстан и номинальными денежными доходами населения РК

 

Импорт кофе, тонн

Доходы РК

Импорт кофе, тонн

1

0,92

Доходы РК

0,92

1

Таблица 5

 «Корреляция между импортом кофе в Казахстан и номинальными денежными доходами населения жителей г. Астана»

 

Импорт кофе, тонн

Доходы г. Астана

Импорт кофе, тонн

1

0,85

Доходы г. Астана

0,85

1

2.Рост студентов РК приезжающих из-за границы после окончания обучения

3. Иностранные граждане, живущие и работающие в Республике Казахстан

4. Развивающееся проникновение в Казахстан западной потребительской культуры

5.Успешно реализованные франшизы иностранных брендовых компаний (Costa, Sturbucks, Marrone rosso и др.)

6. Рост городского населения

Таблица 6

Динамика городского населения

 

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстан

9 433 575

9 837 025

10 035 577

10 250 102

10 423 569

г. Астана

814 419

852 803

872 584

972 692

1 030 577

Обзор основных конкурентов

На основе данных 2gis на октябрь 2018 года в Астане насчитывается 192 кофейни. Из них основными конкурентами можно выделить следующие 6 заведений, где главным конкурентом по качеству кофе можно выделить Costa Coffee. Более того, деятельность открываемой кофейни схожа с вышеуказанным заведением: приготовление кофе и продажа уже готовой съедобной продукции.

Таблица 7

«Основные конкуренты на кофейном рынке по результатам опроса»

Название кофейни

Кол-во

Средний чек

Coffee boom

7

3000

Espresso Bar

2

3000

Hot Spot Food&Coffee

1

3000

Bon Bon

1

4000

Costa Coffee

6

2000

Starbucks

6

2000

Конкурентные преимущества новой кофейни:

  1. Более низкие цены
  2. Расположение в центре города (левый берег)
  3. Новые виды кофейных напитков с различными натуральными добавками
  4. Профессиональный персонал
  5.  Современный дизайн и домашний уют
     


Рисунок 1. Предполагаемый дизайн кофейни

Прогноз объема продаж

Определив место на рынке, важно рассчитать предполагаемую выручку:

Таблица 8

Предполагаемые объем продаж, цена, выручка

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 Объем продаж чашек кофе, шт

21 600

28 800

36 000

39 600

41 400

43 200

46 800

 Цена, тг.

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 Коэффициент роста (цены)

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

 Цена с учетом роста

1 020

1 061

1 115

1 183

1 255

1 344

1 454

 Выручка, тыс. тг.

22 032

30 563

40 137

46 839

51 950

58 060

68 041

Таблица 9

Расчет себестоимость чашки кофе

Наименование

Себестоимость, тг

Прямые материальные затраты

95

Затраты на труд

184

Затраты на аренду помещения

174

Итого

453

В результате при расчетах себестоимости была использована ее доля в размере 50 % от выручки в 2019-2020 гг. и дальнейшее ее снижение до 45% в результате увеличения объема продаж.

Таблица 10

Прогнозируемая валовая прибыль от продажи кофе

Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Выручка, тыс. тг.

22 032

30 563

40 137

46 839

51 950

58 069

68 040

Себестоимость, тыс. тг.

11 016

15 281

18 061

21 078

23 378

26 131

30 618

Валовая прибыль, тыс. тг

11 016

15 281

22 075

25 761

28 573

31 938

37 422

Таким образом, с учетом вышеисследуемого анализа рынка кофе Казахстана, показавшего уверенно растущий спрос, и прогнозируемого размера выручки, обусловленного ростом спроса, можно говорить о хороших предпосылках для открытия данного бизнеса в г. Астана. С учетом существующей доли насыщенности рынка данной продукцией, эффективность реализации проекта во многом будет определена выбранной маркетинговой стратегией.

Библиографический список:

  1. Информационный портал Комитета по статистике МНЭ РК. Режим доступа http://stat.gov.kz;
  2. Информационный портал РБК. Режим доступа https://marketing.rbc.ru/research/40046/
  3. Информационный портал Крыша. Режим доступа https://krisha.kz/arenda/pomeshhenija/kazakhstan/
  4. Информационный портал LS. Режим доступа https://lsm.kz/prodazhi-chaya-i-kofe-v-kazahstane-budut-rasti--analitiki
  5. Информационный портал HH. Режим доступа https://hh.kz/search/vacancy?text=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&area=40